1.访问。对客户进行富有成效的拜访与观察。
2.细分客户。确立目标市场和潜在客户。
3.风险管理。有效监测和控制客户风险。
4.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。
5.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析与评价。

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